Это говорит об отличной финансовой устойчивости и возможности выплатить высокие дивиденды. Фактически для того чтобы попасть в реестр и получить дивиденды, вам необходимо купить бумаги за два торговых дня до даты закрытия реестра (T-2). В таблице приведены рекомендованные советом директоров и прогнозные значения размера дивидендов на 1 акцию и даты закрытия реестра. На данной странице отображена вся имеющаяся информация по будущим и прошедшим дивидендам российских компаний. А также самым высоким и большим дивидендам за последние 12 месяцев для акций российских компаний. Стоит ориентироваться на несколько факторов, например стабильность прибыли компании и дивидендную доходность.

Акции каких компаний принесут самые высокие дивиденды

Еще раз повторюсь — не гонитесь за максимальной доходностью и разбавляйте портфель менее прибыльными, но более безопасными активами. Это не значит, что высокодоходные акции нужно игнорировать — просто ограничить их долю в своем инвестиционном портфеле. Второй пример — компания Б с аналогичной дивидендной политикой. У компании Б дела идут лучше, чем планировалось, и долгосрочные цели уже достигнуты, так что бизнес не требует огромных вложений.

Кризисный портфель: топ дивидендных акций на Мосбирже в 2022 году

1. Также в рейтинг вошел младший партнер Алекперова — Леонид Федун (№8, оценка дохода — 51,2 млрд рублей).
2. Они торгуются на европейских биржах по исторически минимальной цене.
3. При сохранении текущего спроса дивдоходность акций по итогам 2021 года может превысить 10%.
4. По данным Московской Биржи, из 10 самых популярных российских компаний на фондовом рынке, акции которых чаще всего покупают инвесторы, 8 регулярно выплачивают дивиденды.
5. Выгоднее всего купить акции за 10 недель до дивидендной отсечки (закрытия реестра).

Если Алроса вернётся к выплатам, прогнозная доходность должна показать уровень выше 11%. Инвесторы Новороссийского Морского торгового порта получили в 2022 в виде дивидендов 0,54 рубля на одну акцию, что составило неплохую доходность в 9,72%. В 2023 году от компании ожидают сохранения текущего уровня дивидендов. То есть совокупный объем дивидендов российского рынка по итогам 2020 года даже немного вырос, несмотря на влияние пандемии. ОГК-2 выплачивает половину чистой прибыли акционерам. С 2016 года уровень дивидендов неуклонно рос, и в 2021 составил 12,08% годовых.

Как рассчитать доходность облигаций — разбираемся на практике

Давайте посмотрим на российские компании с самыми большими дивидендами. Рядом с названием указана прогнозная доходность по ним, а данные в таблицах – история выплат на одну акцию. По данным Московской Биржи, из 10 самых популярных российских компаний на фондовом рынке, акции которых чаще всего покупают инвесторы, 8 регулярно выплачивают дивиденды.

Произойдёт ли распродажа акций?

Выгоднее всего купить акции за 10 недель до дивидендной отсечки (закрытия реестра). Аналитики утверждают, что движение дивидендных активов имеет ярко выраженную сезонность. Больше трети выплат компании производят в июле.

Однако остается вероятность, что полной остановки поставок газа в Европу не произойдет, что сохранит доход в иностранной валюте. Однако несмотря на всеобщий оптимизм в течение года на волне роста индекса Московской биржи, инвесторы успели столкнуться с падением котировок компаний из сырьевой отрасли. Пандемия сказалась и на авиаотрасли, которая не смогла вернуться к докризисным уровням. Согласно пункту 3 статьи 284 НК РФ, дивидендные акции России облагаются налогом на доход. С российских инвесторов он удерживается по ставке 13%, с иностранных, которые являются нерезидентами, – 15%.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. При соотношении чистый долг/ EBITDA  выше 2,5х совет директоров может рекомендовать более низкие дивиденды . На рынке ценных бумаг есть разные дивидендные стратегии. Чаще такие акции выбирают инвесторы, которые готовы долго держать и не продавать их, несмотря на кризисы и рыночные колебания. Они ориентируются на привлекательную дивидендную доходность, но не забывают об оценке бизнеса компании. Нефтяная компания Лукойл – одна из самых ответственных к выплатам на российском рынке акций.

Ее крупнейший совладелец — Дмитрий Артяков (№37), сын бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова. Другой железнодорожный оператор, «Нефтетранссервис», начислил своим акционерам — братьям Вячеславу (№39) и Вадиму (№43) Аминовым и Алексею Лихтенфельду (№45) https://forexww.org/ — 18,5 млрд рублей дивидендов. Если большая часть дивидендов из рекордной прибыли за 2022 год будет традиционно распределена в 2023 году, то дивидендные доходы владельцев железнодорожных операторов станут еще выше. Увеличить дивиденды в 2022 году может «Юнипро».

Исходя из планов по прибыли на текущий год, дивиденды могут достичь ₽0,53 на бумагу, что предполагает около 11% дивидендной доходности по текущим уровням против ожидаемых 2,8% за 2020 год. По текущей дивидендной политике Мосэнерго выплачивает 50% от чистой прибыли. В 2021 году результаты были средними — дивдоходность составила 6,62%.

«Норильский никель» распределил дивиденды в январе 2022 года (около 233 млрд рублей), а затем осуществил выплаты в июне 2022-го (более 172 млрд рублей). Экономика постепенно ожила при поддержке снижения процентных ставок ФРС, конъюнктура на американских рынках улучшалась. В итоге и многие крупные компании российского рынка также смогли улучшить финансовые показатели в 2020 года и увеличить дивидендную доходность. Учитывая экономический кризис, политическую ситуацию в мире и коронавирусную инфекцию, в 2022 году нужно использовать иные инструменты для оценки привлекательности российских дивидендных компаний.

Основной акционер, Председатель Совета директоров – Алексей Мордашов. Компания включает в себя несколько предприятий, разделенных на два дивизиона. «Северсталь Ресурс» производит железорудный концентрат и железную руду.

Однако, прогноз по доходности, при условия возобновления выплат, остаётся неплохим. В последние годы Селигдар показывает неплохую дивидендную доходность. В 2022 году она составила 8,65% – больше, чем в предыдущие четыре года. Транснефть платила дивиденды пять лет подряд, а также показала сильный рост дивидендной доходности за это время. Если в 2017 году она составляла 2,43%, то в 2022 – 8,5%.

В 2022 она продолжила следовать своим принципам. Годовая дивидендная доходность не упала, но вместо двух выплат была сделана одна. Дивидендная доходность индекса Московской биржи на 2024 год в УК «Эра Инвестиций» оценивают в 9% против 7% в 2023-м. При этом ряд акций может показать доходность вплоть до 15–16%. «Около 15 компаний могут выплатить двузначную дивидендную доходность»,— отмечает Кирилл Таченников. По данным опроса аналитиков и портфельных управляющих, проведенного «Ъ», по итогам года суммарный объем дивидендных выплат российских компаний может составить 5 трлн руб.

Дивидендная стратегия инвестирования — самая простая для понимания. Дивиденды обеспечивают постоянный доход от инвестиций. В России инвесторы получают его только наличными деньгами.

Будем следить за ситуацией, но к дивидендам в ближайшее время это отношения, в плохом смысле, иметь скорее всего не будет. Выплачивает ли корпорация деньги по ценным бумагам, можно узнать на сайте. Обычно раздел называется «Инвесторам и акционерам» — надо открыть вкладку «Финансовая отчетность» и найти данные о выплатах, дивидендных отсечках и так далее. Компании, которые стабильно на протяжении долгих лет обеспечивают высокие доходы по дивидендам и при этом регулярно увеличивают их размер, называются дивидендными аристократами.

По оценке аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, дивиденды компании по итогам прошлого года могут составить ₽19,7 на акцию. На этом фоне в компании сохраняют нейтральной взгляд на акции «Газпрома» с целевой ценой ₽157,8 в перспективе года. Рекомендация по акциям газового гиганта — «держать». Инвестиционный стратег ИК «Алор Брокер» атр индикатор Павел Веревкин прогнозирует, что в итоге за 2023 год газовый концерн может выплатить примерно ₽17 за акцию. Совет директоров «Газпрома» пока не дал рекомендаций по выплатам дивидендов за 2023 год. Несмотря на ввод огромного количества санкций против банка, в 2022 году он смог выплатить максимальный за всю историю дивиденд.

Покупка этих акций не является самой консервативной стратегией инвестирования, поскольку они не входят в список самых крупных компаний России. Их акции действительно подорожали за последние 5 лет, а дивидендная доходность у большинства ПАО на момент написания статьи превышала среднюю рыночную. Тут нужно оговориться, что ни одно акционерное общество не может гарантировать постоянную выплату дивидендов. Инвесторам, рассчитывающим на стабильный доход, нужно посмотреть на её историю выплат. Это поможет понять, с какой регулярностью компания платит дивиденды.

Любопытно, что дивидендные акции часто противопоставляются акциям роста. Последние могут быстрее увеличиваться в стоимости, при этом не принося доход и являясь более рискованными ценными бумагами, чем дивидендные акции. Самые высокие дивиденды у нефтяных компаний, которые демонстрируют сильные финансовые результаты на фоне роста цен на нефть и падения курса российской валюты. В 2023 году рублевая стоимость нефти Urals составила 5,5 тыс.

Кроме того, большинство российских фирм довольно ответственно относятся к соблюдению намеченной дивидендной политики. Это позволяет аналитикам и инвесторам прогнозировать размер дивидендов с довольно высокой точностью. ПАО «Детский мир» в 2021 году показала неплохую, но умеренную доходность — 8,93%.

Очевидно, что, несмотря на наличие высокого показателя дивидендной доходности, стабильным ростом инвестиции в эти ценные бумаги вряд ли порадуют. Главный аналитик «Открытие инвестиций» по российскому рынку акций Алексей Павлов считает, что акции «Газпрома» имеют наилучшие перспективы в 2022 г. На фоне крайне благоприятной конъюнктуры на рынке газа в Европе. Пока всё обещает два года подряд рекордных финансовых результатов и дивидендов, превышающих 50 руб.

Здесь стоит учитывать цикличность сектора и возможность развития более глубокой коррекции  цен на сталь. Недавнее снижение котировок акций сектора было вызвано объявлением о введении до конца года экспортных пошлин. Нестабильность, которая прослеживалась в прошлом году, не помешала крупным компаниям получить прибыль и впоследствии поделиться ею с акционерами. Стоит помнить, что цены на акции, как правило, снижаются после закрытия реестра акционеров. Это происходит накануне выплаты дивидендов, когда отсечка уже состоялась.

Совет директоров решил оставить в распоряжении Общества накопленную нераспределённую чистую прибыль, которая предназначалась для дивидендов. Второй особенностью, повлиявшей на рейтинг, стала смена акционеров в 2022 году. Опасаясь санкций, собственники снижали свои доли в компаниях ниже 50% или вовсе выходили из капитала.

Акции «Роснефти» интересны в свете реализации крупного проекта «Восток Ойл», бумаги ЛУКОЙЛа привлекательны щедрой дивидендной политикой. «Газпром нефть» отличается хорошим потенциалом роста добычи в случае смягчения ограничений в рамках ОПЕК+. При этом нужно учитывать цикличность нефтяного рынка и его высокую волатильность. Прошлый год выдался насыщенным для российских компаний.

На это указывают и фундаментальные показатели большинства крупных российских компаний, которые торгуются по необъективно заниженным ценам. Важно помнить, что дивиденды берутся из прибыли предприятия. Таким образом, убыточные компании не могут себе позволить обеспечить своим акционерам дивидендную доходность.

Подбирая дивидендные акции России в текущей экономической и политической ситуации, отталкивайтесь от фундаментальных показателей компаний. Обращайте внимание на наличие дохода на западных рынках, а также специфику сектора. Предприятия, зависимые от экспорта, сейчас могут снизить доходность по дивидендам. В то время как полностью самостоятельные корпорации, работающие на внутреннем рынке, смогут избежать просадок в доходе. Индекс РТС (главный индикатор состояния российского фондового рынка) по итогам 2021 года показал дивидендную доходность около 9%. Это подтверждают «Ведомости», ссылающиеся на исследование брокера «Атон».

Например, в секторе коммунальных услуг, где компании имеют предсказуемый денежный поток. У эмитентов, которые работают в технологических отраслях экономики, реже бывают дивиденды, но зато их акции сильнее могут вырасти в цене. Крупный российский производитель полиэтилена и единственный производитель поликарбонатов в России. Компания не пропускала дивиденды в 2022 году и выплатила инвесторам 3,9 рубля на акцию. Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал не выплачивать их за 2021 год.

Северсталь, в сравнении с ММК и НЛМК стоит дороже, правда, и рентабельность у нее выше. Текущие мощности Северстали загружены на 100%, поэтому существенно нарастить производство практически невозможно. При этом в 2024 году компания ожидает этот показатель в районе 11 млн тонн, что немного ниже, чем в прошлом году. Акции Северстали находятся в мощном растущем тренде. Только с начала 2024 года котировки выросли на 37% и обновили исторические максимумы. При этом рост настолько резкий, что цена пробила верхнюю границу восходящего канала, а индикаторы вошли в зону перекупленности.

Дивидендная доходность Юнипро в 2021 году составила 12,2%, а в 2022 есть все шансы на ее рост вплоть до 15%. У владельцев префов есть и другие преимущества — например, при ликвидации компании они с большей вероятностью получат компенсацию в размере, соответствующем их пакету акций. Таким образом, в списке десять акций, к которым стоит присмотреться дивидендным инвесторам.

В итоге, свободный денежный поток, который важен при определении дивидендов, составил 33 млрд. Но перспективы металлов, в том числе стали, в 2022 г. Могут быть омрачены чрезмерно жесткой денежно-кредитной политикой ФРС США, говорит аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Прекрасный список компании, с прекрасными дивидендами. Главное, чтобы не произошло так, что дивиденды отменят, а биржу закроют. Прекрасная компания, прекрасный менеджмент, но последние новости об изменении структуры управления компании вполне могут иметь характер, как негативный.

Однако инвесторам стоит учитывать, что окончательное решение по дивидендам принимает собрание акционеров, которое может как утвердить, так и не утвердить итоговую выплату. Последний вариант случается довольно редко, но бывает. Самым ярким примером стал отказ от дивидендов акционеров «Газпрома» в июле 2022 года, после чего акции компании упали в цене на 35%. В конце года эмитент выплатил ожидаемые дивиденды, акции восстановили часть утраченных позиций, но осадок у инвесторов остался. Полтора месяца назад Forbes опубликовал первый рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу за 2019–2021 годы. Благодаря высоким ценам на металлы в эти годы в первой десятке рейтинга оказалось сразу семь владельцев металлургических компаний, а возглавил рейтинг основной акционер НЛМК Владимир Лисин.

Капитализация — это произведение стоимости одной ценной бумаги на их общее количество. В инвестиционный портфель стоит добавлять акции компаний с общей суммой больше двух миллиардов долларов. В России их около 40 — в основном представители нефтегазового и сырьевого комплексов. Например, владелец держал акцию стоимостью 100 ₽ один год и получил выплату 2 ₽. Но это примерный расчет, поскольку выплаты могут меняться в зависимости от экономических показателей и внутренних факторов компании.

Крупнейшим плательщиком дивидендов будет Сбербанк, который направит на эти цели 750 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли за 2023 год. Еще один критерий — рост процентных ставок, из-за которого норма доходности для инвесторов увеличивается. При росте процентных ставок инвесторам нужна высокая доходность. Дивидендная доходность в 6% выглядела интересной при ключевой ставке на уровне 4,25%, но при ставке в 5,5% инвесторами нужна будет большая премия за риск. За счет этого акции лишаются драйвера для роста котировок, а дивидендная доходность растет. Выше я уже упоминал, что российские компании платят одни из самых высоких дивидендов в мире.